Głównym bohaterem jest 21-letni Jacob, który po śmierci rodziców przyłącza się do trupy cyrkowców. Tam nawiązuje relację z impresario Wujem Alem i trenerem zwierząt Augustem, którzy są dość szaleni i ekscentryczni.
Wkrótce Jacob obdarza uczuciem Angelę, młodą żonę Augusta, co - oczywiście - musi doprowadzić do kłopotów.